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消费旺季即将到来 铝价有望持续走高

2019-11-08 19:35:04 | 作者:匿名
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摘要:招商证券近期发文指出,山西交口肥美9月中旬计划复产。不过河南部分氧化铝企业被要求国庆前后近一个月时间内停产。氧化铝价格涨势有望持续,不过远期压力不改,且涨幅有限。旺季到来,电解铝连续三周去库3万吨。预

招商证券近日发布文件指出,山西交口梅妃计划于9月中旬恢复生产。然而,河南的一些氧化铝企业被要求在国庆节前后一个月内停产。氧化铝价格预计将继续上涨,但长期压力不会改变,涨幅有限。

旺季就要到了。电解铝已经连续储存了3万吨。虽然电解铝目前有利可图,但考虑到魏桥和新发的恢复生产过程缓慢,年底库存仍有可能降至70万吨以下。宏观层面导致市场风险偏好上升。据估计,消费将从第三和第四季度开始,预计这将导致市场消费和库存的重新估值。宏观预期的改善有望被放大或推进。股票价格和估值处于历史的底部,有很高的安全边际。

从长期来看,由于供给侧改革和供给增长率的变化,电解铝的供需结构得到了改善。氧化铝产能仍在快速释放,整体形势疲软。一强一弱,长期持续关注电解铝企业利润修复。推荐关注目标:云铝(降低成本、扩大规模)、神火(产能转移)、南山铝(高附加值深加工)、敏泰铝(高附加值深加工)、中富工业(产能转移)、邱毅资源(规模扩张)。

资料来源:Times.com证券公司。

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